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Socrate Finances

Clientèle Entreprises :

Mise en place d’Epargne salariale (etude au cas par cas) (Participation aux bénéfices, Prime intéressement, PEE PERCO sont les outils principaux)
mutuelle entreprise
prévoyance de groupe
business plan pour création, reprise, ou financement

Chef d’entreprise, professions libérales :
assurance prévoyance, santé, retraite de type Madelin

Toutes clientèle :

Assurance vie,
Assurance sur prêt
Epargne retraite PERP
Mutuelle
Prévoyance
défiscalisation ISF (FCP, FICP)
défiscalisation immobilière (dispositif Pinel, monuments historiques, etc.)
création de deficit foncier
investissement LMNP (loueurs en meubles non professionnels en résidence étudiante (neuve ou ancienne), Résidence Personnes Agées (neuves ou anciennes), EPHAD

Pour chaque cas, un bilan patrimonial est établi afin de cerner les besoins, objectifs, possibilités financières et fiscales suivi d’une lettre indiquant les préconisations




12 mars

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